Akamai schiet 8,1% omhoog op $11,6 miljard-clouddeal met Anthropic, Meta klimt 4,5% op AI-app Muse

Netwerkbedrijf Akamai schoot vrijdag 8,1% omhoog tot $119,35 nadat het een meerjarig cloudcommitment van $11,6 miljard met AI-bedrijf Anthropic aankondigde, met een optie tot uitbreiding naar $20 miljard — de premarket-koers piekte zelfs boven de 20% voordat een deel van de winst wegebde. Meta Platforms klom diezelfde dag 4,5% naar $777,59, goed voor een marktwaarde van $1,92 biljoen, gedreven door aanhoudend downloadsucces van zijn AI-agent-app Muse en een koersdoelverhoging van broker Evercore in het verlengde van het Meta Connect-evenement.

Akamai begon als specialist in content delivery — het sneller en betrouwbaarder laten laden van websites via een wereldwijd netwerk van servers — en heeft dat netwerk de afgelopen jaren uitgebouwd tot een cloud- en beveiligingsplatform waar ook AI-bedrijven rekenkracht kunnen afnemen.

Wat houdt de deal tussen Akamai en Anthropic precies in?

Akamai en Anthropic bouwen al sinds mei 2026 aan een samenwerking; de $11,6 miljard die nu is vastgelegd, betreft twee projectplannen die op 18 september zijn ondertekend en die Anthropic toegang geven tot reguliere processorchips (CPU's) in Akamai's datacenters — chips die, anders dan de gespecialiseerde AI-versnellers van Nvidia, breed inzetbaar zijn en juist voor "inference" (het daadwerkelijk laten draaien van getrainde AI-modellen) steeds gewilder zijn. Het contract kan bij aanvullende afname oplopen tot ongeveer $20 miljard over zeven jaar. Als tegenprestatie ontvangt Anthropic een warrant op maximaal 5% van de uitstaande Akamai-aandelen, waarvan naar schatting 2 procentpunt vrijkomt zodra het eerste commitment van $11,6 miljard is afgenomen — Akamai bindt zijn grootste klant dus mede via een aandelenbelang aan zich.

Opvallend is dat deze koerssprong niet steunt op sterke actuele cijfers: Akamai's omzet groeide het laatste kwartaal een bescheiden 5,4% j-o-j naar $1,10 miljard, terwijl de nettowinst juist 23,4% daalde naar $79,4 miljoen. De markt beloont hier dus expliciet een toekomstige omzetbelofte boven de huidige resultaten — Akamai verhoogt zijn eigen 2026-investeringsbudget met naar schatting $1,7 miljard, onder meer om geheugenchips en andere onderdelen vooraf veilig te stellen voor de uitbreiding, plus in totaal zo'n $5,5 miljard aan kapitaaluitgaven die met het commitment samenhangen. Diezelfde dag maakte het bedrijf ook nieuwe, kleinere samenwerkingen met Lenovo en Jabil bekend, wat onderstreept dat Akamai zijn positie in de bredere AI-toeleveringsketen wil verstevigen.

Meta Platforms is het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp en investeert zwaar in AI, van de chatbot-app Muse tot slimme brillen in samenwerking met Ray-Ban en Oakley.

Waarom blijft Meta stijgen op het succes van Muse?

Muse, Meta's persoonlijke AI-assistent-app, lanceerde op 8 september en had binnen ruim twee weken al meer dan 3,4 miljoen downloads verzameld — genoeg om de gratis app-hitlijsten aan te voeren. Op het Meta Connect-evenement van deze week bouwde het bedrijf die voorsprong nadrukkelijk uit: Muse komt beschikbaar op nieuwe slimme brillen van Ray-Ban en Oakley, er komt een los "Muse Charm"-accessoire voor de feestdagen, nieuwe audiobrillen vanaf $349 en Meta VR Glasses van $1.299 die in het voorjaar van 2027 moeten verschijnen. Voor beleggers is het signaal dat Meta zijn AI-app niet als geïsoleerd experiment behandelt, maar als de motor achter een hele hardwarelijn — precies de distributie die concurrenten als OpenAI en Google missen.

Ook bij Meta valt op dat de koerswinst niet één op één samenloopt met de onderliggende winstgevendheid: de omzet groeide het laatste kwartaal 28,0% j-o-j naar $60,8 miljard, maar de nettowinst daalde 13,6% j-o-j naar $15,8 miljard — een aanwijzing dat de zware investeringen in AI-infrastructuur en de Muse-lancering voorlopig zwaarder wegen dan de omzetgroei aan de onderkant van de resultatenrekening compenseert. Beleggers lijken dat voor lief te nemen zolang de gebruikersgroei van Muse aanhoudt: het aandeel steeg in september alleen al circa 36%, en Evercore verhoogde zijn koersdoel naar $860.

Visie en vooruitzichten

Beide bewegingen delen een opvallend patroon: de markt beloont een concrete toekomstige positie in de AI-keten, ook als de actuele winstcijfers dat (nog) niet weerspiegelen. Voor Akamai is de vraag of het CPU-commitment van Anthropic zich vertaalt in structureel hogere marges, of dat de forse kapitaaluitgaven — $1,7 miljard extra dit jaar alleen al — de komende kwartalen eerst op de winst blijven drukken voordat de omzet er echt uit voortvloeit; een deal van deze omvang verplicht het bedrijf ook tot uitvoering, en uitstel of vertraging bij Anthropic zou de huidige koerspremie snel kunnen laten verdampen. Voor Meta ligt de uitdaging elders: Muse moet van een hype in downloadcijfers een blijvend gebruikte laag worden waarop mensen dagelijks terugvallen, willen de miljardeninvesteringen in eigen hardware als brillen en de Muse Charm zich terugbetalen. Beide aandelen zijn dit jaar al fors opgelopen, wat de lat voor de komende kwartaalcijfers hoog legt.

Liever een seintje bij nieuwe analyses? Schrijf u in voor de nieuwsbrief →

Onderdeel van ons dossier AI-aandelen →

De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld ter informatie. De genoemde koersen en cijfers kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Dit is geen beleggingsadvies.